如何把握行情主线顺势而为

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　　我们与其去揣摩市场点位，不如深入其中去研究表象背后的东西。2008年百年一遇的金融危机造就了2009年“百年一遇”的反弹行情，经济复苏和充裕的流动性是背后两大支撑。过去7个月，资产（金融地产）和资源类（有色煤炭）是本轮复苏行情最为清晰的主线，其中2008年受挫最大的有色资源已经成为目前为止最高涨幅的板块。围绕经济复苏尤其是地产复苏的主线还衍生出了另外两条线索，即中游（如钢铁、化工、机械等）和出口复苏概念。中游概念之所以能够被暴炒，关键逻辑在于房地产开工带动的固定投资，这是动全身之“一发”。而最近美股强势上涨的背后是美国超预期的经济复苏，背后驱动力量其实是美国补库存因素，这才是出口复苏这一市场主题的根本。

　　最近的国内经济数据和美国经济数据都表明，金融危机的最坏时候已经过去，全球经济正逐步回归复苏的康庄大道。国内现在企业活期/存款比例位于历史新低，可以预见的就是M1-M2增速差会迅速上升。M1今年增速可能创造历史（并超过M2），这将导致低于历史平均水平的货币流通速度大幅提高，货币乘数也会明显提高，未来不是货币供给数量驱动资产价格了，而是货币流通速度。所以，最近市场担心的央行信贷数量调控其实负面影响较小。既然2009年行情的两大根本动因——复苏和流动性中短期内不会发生不利的变化，那么行情的演绎就将继续下去。

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