中央政策对股市的作用是什么？

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　　国企改革近期必有大动作出现，而相关股票也是近期甚至下半年都必须把握的投资方向，不看国企改革，你将失去下半年唯一赚钱机会！长河认为，央企兼并重组将是国企改革的急先锋，建筑工程、海运港口、核电军工、有色钢铁等一系列超预期的央企兼并重组将重磅出炉。可以预见，那些熟悉又陌生的“中国神船”、“中国神油”、“中国神建”将续演“神车”的暴涨传奇。

　　近期，包括国家主席习近平、国资委主任张毅以及国家发改委官方网站，集中吹风国有企业在经济发展中的重要作用以及国企改革在全面深化改革中的关键地位。我们判断，国企改革近期必有大动作出现，而相关股票也是近期甚至下半年都必须把握的投资方向。

　　央企整合是政策风向和关注焦点：经过对国企改革投资方向的梳理，我们推荐近期重点关注最有可能超预期的央企兼并重组，理由主要在于以下几个方面：

　　（1）从习近平主席到国资委再到中国企业改革与发展研究中心，国家层面近期关于国企改革的表述均直指央企整合；

　　（2）此前投资者对于央企兼并重组的投资机会非常感兴趣，一旦有风吹草动，股价立刻有所表现；

　　（3）如同央企改革第一批试点名单中的上市标的，央企重组的标的同样具有稀缺性和集中性，便于投资者参与。

　　央企重组的逻辑与方向：从理论上来说，围绕央企“做大做强做优”，以及近期习近平主席考察吉林对于国企提出的“三个有利于”的标准，未来央企的兼并重组很可能围绕两个重要的维度来进行：

　　（1）第一个维度是针对于外向型央企，力求通过兼并重组提升国际影响力，同时避免央企之间的海外恶性竞争；此类重组包括但不限于：中交建&中国建筑、中铁&中铁建、中国远洋&中海发展&中外运&招商轮船、中核&中核建&中广核、中国重工&中国船舶、国家核电&中电投。

　　（2）第二个维度是针对于内向型央企，兼并重组将有助于这些央企从过度竞争和产能过剩的环境中走出来，从而提升集中度、率先做大。此类重组包括但不限于：五矿&中冶、武钢&宝钢、中建材&中材、中煤&神华、国旅&港中旅、中国诚通控股&中国轻工&中国恒天

　　从南北车的合并开始，市场对于央企兼并重组的预期几乎没有间断，中国船舶与中船重工、中国联通与中国移动、中国远洋与中海集运、武钢股份与宝钢股份等等，虽然大部分兼并重组还都停留在“传言”的阶段，但是从相关公司的涨幅来看，市场上的投资者已经给予了足够的重视。

　　对于以高铁、核电、特高压、军工装备为代表的，中国具有世界相对领先水平的高端装备领域，同一行业中大型央企的兼并重组将非常有利于避免它们在“走出去”的过程中可能形成的恶性竞争。在一些已经“走出去”和未来可能“走出去”的领域当中，中国企业在世界范围内的规模、技术水平、影响力等等还有很大提升的空间，通过兼并重组，同一领域内的央企将有机会在业务、技术、市场等方面形成良好优势互补，通过“做大”为后续在世界范围内“做强做优”打下坚实的基础。
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